Module Facturation & CRM
Suivez vos clients et prospects, faites avancer les opportunités dans le pipeline, puis émettez devis et factures, suivez les règlements et les impayés et comptabilisez chaque facture sans ressaisie : de la première activité commerciale à l'encaissement.
De la prospection à l'encaissement, sans ressaisie
Une fiche client unique, partagée avec la comptabilité : opportunités, devis, factures, règlements et historique des échanges sont au même endroit.
Comment ça marche
Clients & prospects
Fiche entreprise (RCCM, n° de compte contribuable, contacts), commune au CRM, à la facturation et à la comptabilité.
Activités & opportunités
Appels, rendez-vous, relances ; opportunités avec montant, probabilité et échéance, suivies dans le pipeline Kanban.
Devis & facture
Lignes de prestation, remise, TVA et autres taxes ; conversion du devis en facture, échéance et modalité de paiement.
Envoi & encaissement
PDF avec QR code envoyé par e-mail, règlements partiels et reste dû suivis.
Comptabilisation
La facture passe en comptabilité en un clic, avec le choix du centre analytique en Premium.
Fonctionnalités clés
Clients & prospects
Fiche entreprise, timeline des échanges, factures et synthèse par client.
Activités & tâches
Mes activités, toutes les activités de l'équipe, tâches assignées et échéances.
Ventes
Ventes par client et par commercial, reste dû échu et retard maximum.
Prospection automatique
Signaux de la veille commerciale (appels d'offres, financements…) convertis en prospects et opportunités.
PremiumPipeline Kanban
Étapes du pipeline, probabilité, montant pondéré, opportunités gagnées ou perdues (avec la raison).
Prévisions de ventes
Prévision des 6 prochains mois, pondérée par la probabilité et l'échéance.
Statistiques d'équipe
Taux de réussite à 90 et 360 jours, taux de conversion, panier moyen sur 12 mois.
Tableau de bord
CA HT, TVA et TTC du mois et de l'année, CA N / N-1, top clients, opportunités ouvertes.
Devis et factures
Désignation, quantité, prix unitaire, remise, HT, TVA, autres taxes et TTC calculés.
Conversion devis → facture
Un devis accepté devient une facture sans rien ressaisir.
PDF avec QR code
Chaque document porte un QR code qui permet à votre client de vérifier son authenticité.
Envoi par e-mail
Envoi du devis ou de la facture au client directement depuis Fincompta.
Paiements partiels
Plusieurs règlements par facture, montant déjà réglé et reste dû toujours à jour.
Factures échues
Factures échues et non payées par ancienneté, avec le retard et le reste dû par client.
Rapports & exports PDF / Excel
Rapport mensuel PDF ; factures, devis, clients, opportunités, pipeline, prévisions, activités et tâches exportés avec vos filtres.
Ventes par centre
À la comptabilisation, la vente est affectée au centre de responsabilité de votre choix.
Premium